Bono Social ExcelCredit
Fintech ExcelCredit ingresa a la Bolsa de Valores con emisión de bonos sociales por 34 mil millones de pesos
La emisión tuvo una sobredemanda de 1,74 veces el monto ofertado.
- Los recursos serán destinados para mejorar las condiciones de crédito de adultos mayores de estratos 1 y 2.
- La operación cuenta con el respaldo de Bancolombia, que otorgó una garantía por el 60% del monto de la emisión.
Bogotá, junio de 2024. ExcelCredit, compañía líder del mercado fintech de libranzas colombiano debutó en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) listándose como emisor de bonos ordinarios sociales con calificación AA+, con una exitosa emisión por $34.728 millones, a través de la plataforma Trii y diferentes colocadores del mercado.
La emisión primaria de estos bonos sociales fue la oportunidad para que los colombianos invirtieran desde $1 millón de pesos en proyectos que generan un gran impacto en la sociedad, democratizando el mercado de capitales en el país. Los recursos de estos bonos serán destinados en su totalidad por ExcelCredit para atender a la población “Silver”: adultos mayores de bajos ingresos, que pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2, y que carecen de acceso a servicios financieros tradicionales.
Así las cosas, también tendrá un efecto significativo en la reducción de las brechas sociales y en la construcción de una mejor calidad de vida para esta población; ya que podrán cubrir necesidades esenciales como salud, vivienda, educación y microempresa. “Este último aspecto, en particular, no solo contribuirá a la estabilidad económica de los beneficiarios, sino también generará ofertas de empleo que impulsen el desarrollo económico del país”, comentó Jonathan Mishaan, CEO de ExcelCredit.
“El lanzamiento de nuestra primera emisión de bonos es fruto del esfuerzo y experiencia como compañía por más de una década. Con esta emisión, queremos que junto a los colombianos, sigamos construyendo un futuro financiero más inclusivo y solidario para aquellos que no cuentan con una segunda oportunidad en la banca tradicional. Esto lo ratifica nuestros más de 10 años de operación, donde hemos apoyado a más de 91 mil colombianos, a través de más de 133.000 créditos por $1,8 billones de pesos”, afirmó
Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de bvc, señaló: “La emisión realizada por ExcelCredit es una muestra de que el mercado de capitales colombiano es para todos. Así mismo, el haber estado disponible para que el retail pudiera invertir desde $1 millón a través de trii es algo que se debe destacar, un ejemplo de democratización del acceso al mercado colombiano. Celebramos los resultados obtenidos por ExcelCredit, esperamos que sean muchas más”.
Para este primer lanzamiento, el mercado demostró gran interés por el plazo ofertado. La Serie A – A2, fue adjudicada a un plazo de 2 años, con tasa fija del 14% E.A., y logró un monto de $34.728 millones, alcanzando 1,74 veces el monto ofertado. Este hito, llena de orgullo a ExcelCredit, ya que le permitirá proyectar una eventual segunda emisión de bonos. De esta forma la compañía seguirá comprometida con su propósito de llevar oportunidades financieras de fácil acceso a los colombianos y a su vez seguir siendo parte de la democratización del mercado de valores en Colombia.
